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舍不得放弃吹票最猛的天风证券,看好这些半导体概念股!

永州新闻网-永州本地新闻资讯 时间:2020年01月21日 06:23

券商吹票,仍然是暴涨的催化剂,闻泰科技、蓝思科技、京沪高铁、耐威科技、格尔软件、万业企业等今天涨停的人气票,都是周末券商齐推的对象。

特别是天风证券,吹的是最猛的,可谓“A股第一吹票手”。

当前市场的主流模式就是:券商带头吹票,外资、机构、游资抱团炒作,散户跟风!

每天的重点研报,大家都要关注。

【半导体】

闻泰科技涨停,市场最强的仍然是半导体产业链。

对于半导体产业链,天风证券的观点是:“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

具体到行业个股,分为四大方向:

1、看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

封测板块迎来拐点,业绩开始回升。制造版块企业在2018年遭遇寒冬后,2019年景气度回暖,下游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

重点关注:中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。

2、制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。

中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

建议关注:北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份。

3、下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。

5G应用明年迎来快速发展,我们预计明年5G智能手机出货量将达到3亿部,5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升;同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的巨大增长。

此外,汽车电子化对半导体的使用才刚开始,且该趋势在中国更加明显,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;5G时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT设备支持wifi,5GCPE有望成为5G时代新的流量入口;此外,5G带动AI的发展,AI进一步牵动摄像头相关技术的进步,手机传感器硅含量显著提升。

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  简介描述:券商吹票,仍然是暴涨的催化剂,闻泰科技、蓝思科技、京沪高铁、耐威科技、格尔软件、万业企业等今天涨停的人气票,都是周末券商齐推的对象。 特别是天风证券,吹的是最猛的,...
  文章标签:半导体 概念股 舍不得放弃
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